[公告]10郴州债(Z1080125)募集说明书摘要

工夫:2010年01月21日 15∶01∶35与筑堤电网络

2010 郴州城建一期伴侣债券股阐明书综述

资格与导致
一、发行人董事会资格
发行人董事会已使能够招股阐明书及其资产公约化。,发行人集体董事的接纳
不注意虚伪记载。、给错误的劝告性说起或严重思念,它的事实。、正确
性、满的性承当个人和相关性法度责任。。

二、发行人的相关性许诺人资格
公司许诺人和会计职业许诺人、会计职业机关许诺人许诺托收。
阐明书和摘要中决算表的事实、满的。

三、主承销品销售商资格书
按照相关性法度条例的首要承销品销售商、法规的问,招股阐明书和摘要。
的事实、满的性坚信礼的正确性和满的性。。

四、使就职导致
欲订阅流淌债券股的使就职者,请小心的理解本招股阐明书摘要。
相关性传达发行发稿(包罗但不限于发行),并
孤独使就职判别。掌管机关对发行债券股作出的什么都可以决议,均
不弄清它对债券股风险做出有重要性性判别。。

订阅订阅、容许欺骗和欺骗流传的债券股的使就职者。,被治疗志愿者接待想要。
招股阐明书中债券股的头衔的任务概述。

依法发行债券股后,发行人更动新入会的的使就职风险,使就职者私利
许诺。

五、对立的事物要紧事项或风险导致
订阅订阅、容许欺骗和欺骗流传的债券股的使就职者。,拿物都加入加入这一时间的债券股。
显示欺骗人相识主力队员、接待郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司司
贷方任务代劳一致、报账与资产接管一致、应收票据信任质押
一致的头衔的和任务改编。郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司
司贷方任务代劳一致商定:发行人未能克期还本付息时,比较期债
债券股、贷方、代劳人、代劳人、债券股、贷方的搜索权。。

以及发行人和首要承销品销售商,发行人不付托或使能够什么都可以对立的事物人或实际存在物。
该机构弥补的传达不包罗在招股阐明书和摘要中。
抚养什么都可以解说。

条件对招股阐明书的摘要有什么都可以疑问,,您可以商议发行人或地主。
承销品销售商。

六、流淌债券股的根本要素
(1)债券股的著名的:2010 郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司
公司债券收买证股(略号10) 郴州债”)。

(二)发行数量:20 亿元。

(三)债券股的术语和利钱率:比较期为七年期稳固的利钱率债券股。,同时
增大息票利钱率和使就职者选择SE的选择。比较期
债券股发行前五年的年利钱率 (利钱率是以Shibor为标准的的 基
准利钱率加根本利钱率。 构成,Shibor 标准的利钱率在发行前总有一天为五。
上海筑同性随时可收回的贷款结心任务总有一天
( 宣告年期 Shibor 利钱率算术平均值
,标准的利钱率私有财产小数后两位,第三个小数,四分之一适合全家人的,得五分进入),债券股存款
现代化的前五年将私有财产稳固。;在债券股成熟的第五年末,发行人可选
债券股成年人的后两年,息票年际 高达100 基点(包罗数字),
增发后公债的年利钱率为五年
点,债券股存款续期后两年稳固的稳固。使就职者有权保存流传的的债券股。
在第五年末,条件拿或比率债券股将是
人。年利钱率是按单一利钱计算的。,制止复利,超期不另计利钱。

(四)分派方法和男朋友:经过后进的部件发行流传的债券股的电网络
点机构使就职者(宪法)、法规另有规则除外)公发行和经过上
公约市集对机构使就职者的压紧(宪法)、制止买方依法除外。

承销品销售组发现的频率分布格点的大量被设定。 15 亿元;上海公约交易所
军事]野战的事先调整的默许胶料为 5 亿元。发行人和主承销品销售商将按照成绩作出决议。
不注意启用回调机制。,承销品销售包围和上海的股本发行格点
这两比率是互惠的分派的。。

承销品销售包围部件发现的频率分布格点
中国1971机构使就职者(州法)、除非规约另有规则;在
SSE市集的发行目的是在上海发现一家合格的公司
基金公约报账 A 公约使就职者达到目标机构使就职者(宪法)、法规制止
除收买者外)。

(五)应收票据信任质押:经市政使能够并经市公有经济使能够
课题使就职与作图付托人订约一致书,中国1971乡间筑,提供货物提供货物稍许地公司
州市支流、发行人协同签字应收票据信任质押记一致》,以《课题投
根本作图一致发生的应收票据信任;《课题
使就职和作图任命加入
发行人偿付,于是模型发行人应收票据信任至郴州。课题投
根本作图会计科目(即应收票据信任) 亿元,报应期为九年。。这种债券股
成绩使臻于完善后十个人任务日内,乡间中国1971筑提供货物提供货物稍许地公司提供货物提供货物稍许地公司郴州子公司
论应收票据信任质押对齐与公诸于众的状况身体
质押对齐、繁衍顺序。

(六)信誉评级:经显贵者国际信誉评级提供货物稍许地公司合成的评定,发行
长距离的首要信誉评级为AA级。,债券股的信誉评级为AA 程度。。

目 录
释 义…………………………………………………………………………………6
第又 债券股发行根底…………………………………………………………..6
次货条 流淌债券股发行的顾虑机构…………………………………………..8
第三条 发行提取…………………………………………………………………8
四分之一条 承销品销售方法………………………………………………………………. 11
第五条 订阅与托管……………………………………………………………15
第六感觉条 债券股发行格点…………………………………………………………15
第七条 订阅人接纳……………………………………………………………17
姓条 债券股本息兑付道路及上调票面利钱率 加入与使就职者囤积17
第九条 发行人根本命运……………………………………………………..18
第十条 发行人事情命运……………………………………………………..23
第十又 发行人财务状况 ………………………………………………….27
第十二条 已发行还没有兑付的债券股…………………………………………28
第十三条 募集资产行动……………………………………………………..28
第十四条 偿债公约办法……………………………………………………..32
第十五条 风险与受伤的…………………………………………………………38
第十六条 信誉评级 ……………………………………………………………41
第十七条 法度反对……………………………………………………………43
第十八条 对立的事物应阐明的事项……………………………………………….44
第十九的条 备查发稿……………………………………………………………44
释 义
在本招股阐明书摘要中,除非背景另有阐明,以下单词克制以下单词
义:
发行人、公司 郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司
流淌债券股 总金额为20。 亿元2010 郴州城市作图使就职
营商稍许地责任公司债券收买证股
这次发行 指流淌债券股的发行
公司条例 郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司条例
主承销品销售商 中国1971银河公约提供货物提供货物稍许地公司
承销品销售商 指为承销品销售流淌债券股而签字承销品销售团一致的承销品销售机构,
包罗主承销品销售商、副承销品销售商
承销品销售团 指为承销品销售流淌债券股而签字承销品销售团一致的承销品销售商组
承销品销售机构
承销品销售团一致 首要承销品销售商和对立的事物部件签字的郴州城市
作图使就职经营商稍许地责任公司债券收买证股承销品销售团一致
均衡签名接受 承销品销售商承销品销售包围的承销品销售任务
售流淌债券股和承当流淌债券股相关性的发行风险,即在
在规则的公发行术语内,按照承销品销售团的规则
自未售出的流淌债券股整个买进
公约对齐机关 中公债对齐结算稍许地责任公司
任务对齐公司、上海支流或中国1971公约对齐
稍许地责任公司(略号中国1971公约对齐公司)
筑间市集 指的是就全国而论筑间债券股市集。
上证所 指上海公约交易所
债券股欺骗人 指欺骗 2010 郴州城市作图使就职营稍许地责任
公司债券收买证股使就职者
接管筑 乡间中国1971筑提供货物提供货物稍许地公司提供货物提供货物稍许地公司郴州子公司
债务代劳人 乡间中国1971筑提供货物提供货物稍许地公司提供货物提供货物稍许地公司郴州子公司
质押代劳人 乡间中国1971筑提供货物提供货物稍许地公司提供货物提供货物稍许地公司郴州子公司
法定假期 指中华人民共和国法定假期(不包罗法定假期)
息日 守护、澳门特别守护法定假期及台湾
任务日 指北京的旧称商业筑的常客营业日。
假期和禁猎日
元 指人民币元
市人大常委会 郴州人民代表大会常务任命
市政 郴州人民政府
市公有经济局 郴州公有经济局
债券股欺骗人相识 郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司司公司债
议论主力队员 券债显示欺骗人相识主力队员
COD 指酸性有重要性炽烈的成二炽烈的碳和水。
耗费的氧量,也称为两人间的关系需氧量。
第又 债券股发行根底
流淌债券股业经民族性开展和改造任命发改财金[2010]75 数字发稿
使能够公发行。

次货条 流淌债券股发行的顾虑机构
一、发行人:郴州城建使就职经管提供货物稍许地公司
法定代理人:刘志伟
住处:郴州七里林荫路27号 号
联络:李洪宾、徐峰
联系电话:0735-2161285、2161209
副本:0735-2161200
邮递区号:423000
二、承销品销售团:
(1)首要承销品销售商:中国1971银河公约提供货物提供货物稍许地公司
法定代理人:胡冠金
住处:北京的旧称西城区筑堤街35号 号2-6 层
联络:代旭、许进军、吴旭、李禄
加法:北京的旧称西城区筑堤街 35 国际伴侣大厦 座 2 层
联系电话:010-66568061、66568407
副本:010-66568704
邮递区号:100140
(二)副承销品销售商:江南公约稍许地责任公司
法定代理人:姚江涛
住处:江西南昌福河北路291号 号
联络:唐异
加法:广东深圳深南中路 3024 29号 楼
联系电话:0755-83688535
副本:0755-83688393
邮递区号:518031
(三)频率分布商
1、土布公约稍许地责任公司
住处:土布钟室8 号
法定代理人:张华东
联络:薛李俊
联系电话:025-57710515
副本:025-83213223
邮递区号:210008
2、民族性公约提供货物提供货物稍许地公司
住处:成都东城根街95号 号
法定代理人:雷波
联络:孙恬
加法:上海中山中路南方 969 滨江塔 15A 层
联系电话:021-61038302
副本:021-61356530
邮递区号:200011
三、接管筑/债务代劳人/质押代劳人:中国1971乡间筑提供货物
郴州子公司
许诺人:秦正辉
住处:郴州飞虹路 3 号
联络:梁莎萍、和为宾
联系电话:0735-2884502、2885705
副本:0735-2896376

邮递区号:423000
四、公约对齐机关:
(1)中公债对齐结算稍许地责任公司。
法定代理人:刘成向
住处:北京的旧称西城区筑堤街33 B Tong Tai塔 座 5 层
联络:张惠峰、李杨
联系电话:010-88087971、88087972
副本:010-88086356
邮递区号:100140
(二)中国1971公约对齐结算稍许地责任公司上海子公司
行政经理:王迪彬
住处:上海陆家嘴东路 166 中国1971管保大厦3 楼
联系电话:021-38874800
副本:021-58754185
邮递区号:200120
五、信誉评级机构:显贵者国际信誉评级提供货物稍许地公司
住处:北京的旧称朝阳区小云路26号 号鹏润大厦B 座 20 层 B2001
法定代理人:关台北市立建国高级中学
联络:钱学勇
加法:北京的旧称朝阳区小云路26号 号鹏润大厦A 座 29 层
联系电话:010-51087768-2033
副本:010-84583355
邮递区号:100016
六、审计机构:亚太包围会计职业师事务所
法定代理人:朱忠忠
住处:郑州市农�

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